비교만 보실분은 아래로 쭈욱~.
반도체 공부는 여기부터.
(요즘 연일 기사에선 반도체 슈퍼 사이클 기사를 내고 있다
반도체 슈퍼 사이클이란 무엇이냐?
반도체는 사이클을 타는 사업이다
반도체가 들어가는 제품들
가령 핸드폰을 예로 들자면
핸드폰은 보통 2-3년에 한번씩 바꾼다
따라서 핸드폰에 들어가는 반도체는 2-3년에 한번씩 크게 수요가 증가한다
러프한 예시이지만, 이런 식으로 사이클을 타는 사업이
반도체이다
2017년 반도체 슈퍼 사이클 이후로 다시금
반도체에 대한 수요가 증가할 것을 예상하는 것인데
왜일까?
작년부터 누누히 반도체 슈퍼사이클을 외쳐왔다
생각을 해보면 현재 주목받는 모든 산업군엔 반도체가 필요하다
최근 급등한 테슬라?
단순히 전기차가 아니라, 전기차 플랫폼 - 자율주행 - 운송 기업으로 발돋움 했을 때
해당 벨류에이션이 가능하다
현재 차량용 반도체가 부족하다고 아우성인데
자율주행차들, 미래의 차들은 현재보다 10배이상 더 많은 반도체가 필요하다
그것도 가격이 비싼 고성능 반도체
전기차 시대가 온다 - EV, 2차전지가 난리인데
결국 여기에도 반도체, 그 중에서도 자율주행 연산을 가능케 하는
반도체가 핵심이다
다른 사업에선 어떨까?
AI? 빅 데이터? 두말 할 것 없이 연산이 중요하다 - 반도체
UAM? 3D 프린팅? 역시 반도체가 들어간다
도시 구조가 바뀌는 ESS, EMS 시스템? IOT? - 당연히 반도체가 들어 간다
바이오? 최근 연산 장치의 급격한 도약으로
최근 시뮬레이션을 컴퓨터로 하는 사업 모델이 구축되고 있고
유럽을 필두로 동물 실험이 점차 금지되고 있다
바이오, 헬스케어 쪽도 데이터를 처리하는 산업으로 변하고 있고
반도체가 필요하다
미래의 어떤 사업을 생각하더라도
반도체는 필수적이다
다만 '슈퍼 사이클'이라고 부르기 위해서는 급격히 수요가 증가해야 하는데
이 부분에 대해서는 의문이기는 하다
물론 이번엔 슈퍼 사이클이 맞을 것 같다
하이닉스의 D램, 낸드 플래시 - 클라우드가 개발되며 수요가 증가중
삼성전자 - TSMC와 파운드리 시장을 놓고 1대1 경쟁 + 비메모리 반도체 수요 급증
누가 봐도 슈퍼 사이클은 온다
(+다만 문제는 각국의 경제 회복 속도가 얼마나 빠른지이다)
반도체 시장은 누가봐도 호황일 수 밖에 없고
미래에도 계속해서 성장할 것이라고 생각한다
아예 새로운 무엇인가가 등장하지 않는다고 가정을 한다면 말이다
반도체 지수로 가장 유명한 것이 필라델피아 반도체 지수이다
필라델피아 증권 거래소에서 만든 지수로
미국 시장에 상장되어 있는 반도체 관련 회사들의 주가를 파악할 수 있도록 만든
지수이다.
필라델피아 반도체 지수에는 미국의 반도체 회사들이 거의 다 포함되어 있는데
TSMC, 마이크론과 같은 파운드리 기업
인텔, 퀄컴과 같은 시스템 반도체 기업
노광 장비를 독점 공급하는 ASML 등
반도체 산업의 전체적인 성장을 볼 수 있는 지수이다
성장률을 놓고 본다면
위의 파란색이 필라델피아 반도체 지수이고
나머지가 나스닥, S&P500, 다우지수이다
누가 보아도 압도적인 성장을 하고 있다
물론 유념해야할 점은
주식 시장은 언제나 '선반영'이라는 마법이 있다
따라서 이런 차트를 보고
더 오를거야! 보다는 선반영인가?
를 생각하는 것이 현명하다
개인적으로 꽤나 많은 부분이 반영되어 있지만
사회의 구조적 변화를 생각했을 때 반도체 산업은
더욱 성장할 수 밖에 없다고 생각한다
현재 차량용 반도체가 부족하다고 난리인데
이건 약과에 불과하다
자율주행 차들이 다니기 시작하면
그 때는 이보다 더한 품귀 현상이 발생할 수 있다
또한 차량용 반도체가 부족한 이유를 생각해 본다면
생산 라인은 똑같은데, 다른 쪽에서 수요가 늘어났기 때문에
단가가 낮은 차량용 반도체가 밀린 것이다
즉 이미 반도체 사이클은 시작된 것이다
미국채 금리가 안정이 되고
본격적으로 경제가 회복되기 시작한다면
다시금 반도체 시장은 활황을 띌 것으로 예측된다)
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